Yapı Kredi’den 650 milyon dolarlık tahvil ihracı

Yapı Kredi, dolar cinsinden tahvil ihracı yoluyla ilave ana sermaye borçlanması gerçekleştiren ilk Türk mevduat bankası oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı gerçekleştirdi.

facebook-paylas
Güncelleme: 11-01-2019 08:44:44 Tarih: 11-01-2019 08:21

Yapı Kredi’den 650 milyon dolarlık  tahvil ihracı

Söz konusu işlem, bir Türk mevduat bankası tarafından piyasa katılımlı  tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye  borçlanması oldu. 

Sermaye güçlendi

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen, her 5 yılda bir geri çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit’in de alım yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13.875 olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti. Bu işlem, Yapı Kredi’nin ana hissedarlarının ve uluslararası yatırımcıların Yapı Kredi’ye duymuş oldukları güveni bir kez daha teyit etti. 

Banka, söz konusu ihraç ile sermaye yapısını daha da güçlendirmiş oldu. Eylül finansalları dikkate alındığında, bu işlem Yapı Kredi’nin ana sermaye yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık bir artış sağlayacak.

Yapı Kredi’nin bu işleminde Citigroup Global Markets Limited, BofA Merrill Lynch, UniCredit Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan Securities PLC ve Societe Generale SA görev aldı.

 

Güvenin göstergesi

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, “Yapı Kredi olarak güçlü sermaye pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da güçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz 650 milyon  dolarlık ilave ana sermaye ihracını başarıyla tamamladık” dedi. Erün, şunları kaydetti:

“İşleme gösterilen yüksek ilgi, Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. 15 ülkeden 58 yatırımcının katılımı ve tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasına imza atan ilk Türk mevduat bankası olduk. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ve bankamıza duyduğu güveni teyit eden bu başarılı işlemden aldığımız güç ile 2019’da çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”







Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Banka Haberleri

HABER ARA
HABER ARŞİVİ
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HAVA DURUMU
YUKARI YUKARI